选定一项工作
列出重复工作、处理量和风险等级，选定一个可验证的试点流程。
流程自动化 · Marketing Agent
营销智能体：从一项重复工作开始
内容分发、线索整理、客户跟进和报表汇总里，常有重复操作。我们先选一项资料清楚、权限明确的工作，约定哪些步骤自动执行、哪些交给人确认。
先试一项容易检查结果的工作
可以从整理公开线索或起草待审文案开始。涉及联系客户、报价或修改数据时，要先确认权限和人工审批安排。
适用条件
- 能说清楚要用哪些资料、由谁负责、做到什么程度
- 能够评估现有系统的接口和使用权限
- 能指定审批人，以及出错后负责处理的人
从评估到复盘，逐步确认结果
设置权限和系统连接
明确数据来源、系统接口、权限、日志、审批节点和失败回退方式。
小范围试运行
用受控样本执行任务，对照人工结果检查准确性、异常和耗时。
检查结果再扩大使用
核对交付清单、操作记录和人工接管效果，再决定是否扩展到更多任务。
可交付材料
- 试点任务与权限矩阵
- 流程图和系统连接清单
- 人工审批与异常回退规则
- 试运行记录、问题清单和验收报告
如何验收
用事先选好的样本检查任务完成情况、人工审核和异常处理记录，再和原来的做法比较耗时。能节省多少，要看实际结果。
开始前需要确认
涉及报价、承诺等重要客户消息，要先有授权、操作记录和人工接手机制。连接系统、写入数据或上线前，也需要企业确认权限。
还可以了解
常见问题
智能体会直接给客户发消息吗？
试用阶段默认先由人工审核。只有企业确认权限、内容规则和审批流程后，才考虑自动发送。
必须更换现有 CRM 或 ERP 吗？
不必预设更换。先评估现有系统接口和权限，再确定是否需要集成或采用人工导入方式。
如何处理执行失败？
在设计阶段定义失败提示、日志、人工接管与恢复步骤，并在试运行中验证。